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    開啟申購最高募資近542億元 中國電信登陸A股市場已近在咫尺

    來源:經濟參考報     2021-09-16 22:32:13     作者:    

    8月9日,中國電信進行網上網下發行,登陸A股市場已在咫尺。

    8月6日,中國電信公布了新股發行安排,股票代碼為“601728”,網上申購代碼為“780728”,8月9日進行網上和網下申購。中國電信稱,發行價格為4.53元/股,對應的2020年攤薄后市盈率為20.18倍,低于同行業可比上市公司2020年均靜態市盈率,低于中證指數有限公司發布的行業最一個月均靜態市盈率。根據同花順數據,自3月17日宣布“回A”以來,中國電信H股累計漲幅為15.36%。

    根據發行公告,中國電信此次發行采用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。本次發行股份數量為103.96億股,約占發行后總股本的比例為11.38%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。發行人授予聯席主承銷商不超過初始發行股份數量15.00%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”),若綠鞋全額行使,則發行總股數將擴大至119.56億股,約占發行后總股本的比例為12.87%。超額配售的股票全部面向網上投資者配售。

    發行公告顯示,本次發行后公司總股本數量為913.29億股(超額配售選擇權行使前)。若綠鞋全額行使,則發行后公司總股本數量為928.88億股。據發行公告,若本次發行成功,超額配售選擇權行使前,預計發行人募集資金總額為470.94億元,扣除發行費用后,預計募集資金凈額為467.12億元;若綠鞋全額行使,預計發行人募集資金總額為541.59億元,扣除發行費用后,預計募集資金凈額為537.27億元。同花順數據顯示,若綠鞋全額行使,中國電信的首發募集資金將位居十年來A股市場首位。

    根據招股書,公司實際募集資金將全部用于5G產業互聯網建設項目、云網融合新型信息基礎設施項目和科技創新研發項目,三大項目初步計劃投資規模分別為214億元、507億元和300億元。

    業績方面,招股書顯示,2021年第一季度,公司實現營收1063.17億元,同比增長12.68%;歸母凈利潤64.41億元,同比增長10.63%。公司預計2021年上半年實現營收約為2136.06億元至2184.17億元,同比增長約為11%至13.5%;歸母凈利潤約為175.76億元至178.55億元,同比增長約為26%至28%。中國電信稱,結合行業持續向好的發展趨勢和集團的實際經營情況,預計集團上半年經營業績將較去年同期顯著向好,移動、寬帶用戶價值穩步提升,天翼云高速增長,產業數字化收入占比持續提升,網絡運營及支撐成本、銷售費用增幅得到良好管控。

    計劃回A上市的還有中國移動。5月17日,中國移動發布公告稱,公司將申請于上交所主板上市,擬公開發行人民股份數量不超過9.65億股。中國聯通此前已經在上交所主板上市,業內人士指出,或許不久之后,國內三大電信運營商將齊聚A股。

    東吳證券分析,當前運營商正在逐步加快回A上市的相關部署,三大運營商A+H架構雛形或初步顯現。而隨著當前運營商進一步加大數字轉型力度以及資本投入程度,運營商的估值也有望進一步提升。(李靜)

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