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    “雙千兆”提速需求量提升20% 價格或將延續去年結果

    來源:C114通信網     2021-09-15 22:03:27     作者:    

    昨日,光纖光纜業界翹首以盼的中國移動2021年-2022年普通光纜集中采購項目正式開啟。

    中國移動官方公告顯示,本次集采普通光纜預估規模為447.05萬皮長公里,折合1.432億芯公里,并設置最高投標限價為985886.67萬元(不含稅),采用份額招標,中標人數10-14家不等。

    從上述幾個核心數字來看,集采規模相比2020年提升20%,比2019年提升36%;最高投標限價則與采購規模增長持,顯示出光纖光纜價格在探底后已經企穩,無疑為光纖光纜產業注入了一劑“強心劑”。

    “雙千兆”提速,需求量提升20%

    中國移動此次普纜集采的時間點相較于前兩年有所推遲,很大一部分原因是上半年5G建設進度較為緩慢,5G相關基礎設施的需求相應放緩。工信部數據顯示,上半年我國新建開通5G基站19萬站。

    從三大運營商公布的半年報來看,上半年5G相關資本開支也較為“審慎”,均未達到目標的50%,但三大運營商也紛紛強調,會維持全年5G投資計劃不改變,這也意味著,下半年運營商的5G投資建設步伐將加快。對于中國移動而言,下半年將重點推進與中國廣電的700MHz建設,計劃40萬站的規模,在一定程度上拉動光纖光纜的需求。

    當然,除了5G之外,另一個對光纖光纜需求增長有直接推動作用的是千兆光纖網絡的建設。根據今年發布的《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃(2021-2023 年)》,政策要求用三年時間,基本建成全面覆蓋城市地區和有條件鄉鎮的“雙千兆”網絡基礎設施,實現固定和移動網絡普遍具備“千兆到戶”能力。

    與此同時,隨著超高清視頻,AV/VR等業務的快速發展,對帶寬提出更高的要求。雖然千兆入戶相對容易,但是入戶后,進入到每一個房間幾乎無法達到千兆的速度。如何滿足家庭網絡中最后十米的體驗成為業界關注的問題,FTTR(光纖到房間)開始進入業界視野,目標讓每個房間、各個角落都具備千兆接入體驗。

    也是在今年,住房和城鄉建設部等十六部門聯合印發《關于加快發展數字家庭 提高居住品質的指導意見》,提出鼓勵開展光纖到房間、光纖到桌面建設,著力提升住宅戶內網絡質量。在政策的支撐下,FTTR的建設無疑將進入快速發展階段,從而帶動光纜需求的增長。

    天風證券認為,中國移動本次集采量同比增長20%,相比上次集采1.13億芯公里,反映5G規模建設/流量高增擴容驅動光纖光纜需求持續快速增長,未來趨勢有望持續。

    逐步企穩,或延續去年集采價格

    這兩年,運營商每次的光纜集采都離不開“價格”這一話題。因為從2018年下半年起,光纖光纜行業進入調整期,電信運營商需求的萎縮疊加前期擴產產能的釋放,行業供求關系直接反轉,光纜集采價格階梯式下行。特別是占據利潤大頭的光纖價格這兩年從每芯公里60元降到30多元再降到不足20元。

    如此短的時間,很多光纖廠商幾乎很難通過制造工藝和管理效率的提升來降低成本,同時在大宗原材料及光纖光纜主要原材料價格快速增長下,更是難以消化,甚至出現中標越多,虧的越多的局面。富通信息就在其半年報中指出,去年中標運營商集采份額大增,但光纜價格大幅下降,產銷量增長和成本控制不足以抵減價格變動,導致公司出現虧損。

    從這次中國移動普纜集采的最高限價來看,與去年相比,最高投標限價則與采購規模增長持,同步增長20%。業內人士認為,今年的光纖價格或仍將遵循去年下半年主要運營商客戶的集中采購結果。這也說明運營商應該意識到,光纖光纜的集采價格已經壓到極限。

    當然,最終光纖價值是不是開始進入到企穩回升階段,還需要看參與投標企業的心態,畢竟是份額招標,對于商務分占據大頭的運營商集采而言,報價低更容易獲得更高的份額,同時由于大部分光纖光纜企業都是上市公司,還要面臨來自投資者的壓力。當然,還是要呼吁理競爭,培育健康的行業生態。

    份額分配進一步向頭部廠商聚集

    再從本次集采的份額分配來看,還是延續著以往的風格,前五名占據70%以上的份額,不過也做了微調。以若10家廠商中標為例,2019年和2020年,前三名就占據70%的份額,而今年則是前五名75%份額?;蛟S這也是運營商也在引導參與招投標的企業理競爭,還行業一個理的競爭環境。

    其實,隨著這兩年光纖光纜呈現量價齊跌的局面,部分光纖光纜廠商逐步推遲或放棄增加產能,一些行業底部企業開始慢慢退出這一行業。天風證券認為,從供需結構看,此前價格下降導致部分光棒產能收縮退出,而需求持續快速增長,供需格局邊際有望持續改善。

    這樣一來,光纖光纜行業勢必將走向集中,擁有棒纖纜一體化能力的頭部廠商,將會緩解很大一部分競爭壓力。使得整個行業走向比拼技術積累、工藝積累、客戶積累、成本控制的健康的產業競爭環境,提升國內光纖光纜產業的整體水,向更為廣闊的海外市場進發。

    畢竟,最兩年,雖然中國市場的需求放緩、價格下跌,但是在海外市場,各國對通信網絡基礎設施投資加速,特別是在疫情刺激下,數字化進程進一步提速。海外市場對光纖光纜需求持續增長,價格水也有所提升,根據CRU于2021年7月發布的報告,其預計2021年上半年全球光纜需求量相比去年同期增長11.1%;到2025年,全球光纜需求量將超過6億芯公里。

    其實,以長飛、亨通、烽火、中天、富通為代表的五家國內龍頭企業早就開始“走出去”的步伐,并在海外設立生產基地和營銷網點,已經取得不俗的成績。毫無疑問,有了國內健康的產業環境,廠商將有更多的精力投身到更大的國際舞臺,在與國際巨頭同臺競爭中不落下風。(水易)

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